Dumbo

Ketika Mrs Jumbo mendapat anak, semua gembira. Tetapi, waktu anak itu bersin, barulah ketahuan bahwa telinganya besar sekali! Semua binatang di sirkus menertawakan dan mengolok-oloknya, menjulukinya Dumbo.

Dumbo kecil yang malang pun kesepian. Sampai ada tikus kecil bernama Timothy yang mau menemaninya. Tidak lama kemudian Timothy dan segerombolan burung gagak membantu Dumbo menjadi bintang sirkus dan berkumpul kembali dengan ibunya.