Makhluk Bumi (Earthlings)

Sasamoto Natsuki selalu merasa teralienasi dan berbeda. Namun ia tidak terlalu merasa sendirian berkat Yuu sepupu favoritnya, rumah Nenek di Akishina, dan Pyut, polisi sihir dari Planet Pohapipinpobopia yang terjebak dalam wujud boneka landak. Selain itu, Pyut memberitahunya sebuah rahasia: sebenarnya Natsuki penyihir yang bertugas melindungi Bumi dari Penyihir Jahat.

Natsuki hanya berbagi rahasia dengan Yuu, yang secara mengejutkan mengaku dirinya alien. Natsuki pun menyimpan rahasia mereka rapat-rapat, sebagaimana ia menyimpan sendiri berbagai peristiwa mengerikan yang dialaminya.

Setelah dewasa, Natsuki dan suaminya berhasil menciptakan ilusi kehidupan normal agar tidak dicurigai oleh Pabrik Manusia, dan satu-satunya orang yang mau memahami mereka hanya Yuu. Namun ketika akhirnya gaya hidup mereka terbongkar, keduanya melarikan diri ke Akishina dan hendak mengajak Yuu turut serta. Berhasilkah mereka meyakinkan Yuu? Terlebih lagi, dapatkah Akishina memberi mereka perlindungan?